Jio планує залучити до $3,2 млрд під час найбільшого IPO в Індії
Індійська Jio Platforms планує залучити до $3,2 млрд під час IPO та спрямувати більшість коштів на погашення боргу.
Jio Platforms, цифровий підрозділ індійського конгломерату Reliance Industries мільярдера Мукеша Амбані, планує залучити до $3,2 млрд під час первинного публічного розміщення акцій. За даними TechCrunch, це розміщення може стати найбільшим IPO в історії Індії.
Компанія встановила ціновий діапазон від 1065 до 1119 індійських рупій за акцію, або приблизно від $11,19 до $11,76. Jio запропонує до 270 млн нових акцій. Приймання заявок триватиме з 21 до 23 жовтня, а торги для якірних інвесторів заплановані на 19 жовтня.
Оцінка компанії та масштаб розміщення
За верхньої межі цінового діапазону ринкова оцінка Jio після розміщення становитиме близько 10,3 трлн рупій, або $108,3 млрд. Навіть за нижньої межі пропозиція має перевершити IPO Hyundai Motor India 2024 року на 278,7 млрд рупій, яке досі було найбільшим у країні.
У 2020 році Jio залучила понад $20 млрд від глобальних інвесторів. Тоді Meta, яка на той час мала назву Facebook, інвестувала $5,7 млрд, а Google зобов'язалася вкласти $4,5 млрд. Оцінка Jio у 2020 році сягала до 4,91 трлн рупій, що відповідало приблизно $65 млрд за тодішнім курсом.
Погашення боргу та фінансові показники
Основну частину коштів від IPO Jio спрямує на погашення боргу своєї телекомунікаційної дочірньої компанії Reliance Jio Infocomm. На це передбачено до 275 млрд рупій, або близько $2,9 млрд. Решта коштів піде на загальні корпоративні потреби.
Компанія також зарезервувала акції на суму до 25 млрд рупій для акціонерів Reliance Industries та ще на 5 млрд рупій для працівників. Працівники отримають знижку 54 рупії на одну акцію.
Jio працює з 2016 року та станом на 31 березня мала понад 524 млн абонентів, залишаючись найбільшим телеком-оператором Індії. У кварталі, що завершився у червні, її виторг зріс майже на 12% у річному вимірі — до 391,7 млрд рупій, а чистий прибуток збільшився на 9%, до 77,6 млрд рупій.
